Guía del Proceso de Venta¶

Fase 3 de 3 — Primeras operaciones

En esta guía aprenderás cómo hacer una venta completa: desde el presupuesto inicial hasta la entrega y su facturación. A continuación veremos cada parte del proceso paso a paso.

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Flujo del proceso de venta¶

Este es el recorrido habitual de una venta en Simobel. El proceso varía según haya stock disponible y el cliente quiera llevarse la mercancía en ese momento.

flowchart TD
    A("Presupuesto") --> B{"¿Hay stock disponible?"}

    %% HAY STOCK
    B -- "Sí" --> C{"¿El cliente se lleva<br>la mercancía ahora?"}

    C -- "Sí · Venta Directa" --> L("Pedido de cliente<br>Albaranado y confirmado")

    C -- "No · Confirmar presupuesto" --> F("Pedido de cliente<br>En almacén")

    %% NO HAY STOCK
    B -- "No · Confirmar presupuesto" --> G("Pedido de cliente<br>Sin enviar al proveedor")

    G -- "Realizar pedido a proveedor" --> I("Pedido de cliente<br>Enviado al proveedor")

    I -- "Recepcionar mercancía" --> F

    %% FLUJO COMÚN
    F -- "Generar albarán de cliente" --> K("Pedido de cliente<br>Albaranado")

    K -- "Confirmar entrega" --> L

    L -- "Facturar" --> M("Pedido de cliente<br>Facturado")

    classDef presupuesto fill:#87ceeb40,color:#fff,stroke:#87ceeb,stroke-width:2px
    classDef decision fill:#607d8b40,color:#fff,stroke:#607d8b,stroke-width:2px
    classDef sinEnviar fill:#ff000040,color:#fff,stroke:#ff0000,stroke-width:2px
    classDef proveedor fill:#f0629240,color:#fff,stroke:#f06292,stroke-width:2px
    classDef almacen fill:#eda01140,color:#fff,stroke:#eda011,stroke-width:2px
    classDef albaran fill:#00bcd440,color:#fff,stroke:#00bcd4,stroke-width:2px
    classDef confirmado fill:#5eb46340,color:#fff,stroke:#5eb463,stroke-width:2px
    classDef facturada fill:#ceced040,color:#000,stroke:#ceced0,stroke-width:2px

    class A presupuesto
    class B,C decision
    class G sinEnviar
    class I proveedor
    class F almacen
    class K albaran
    class L confirmado
    class M facturada

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Paso 1 — Crear el presupuesto¶

Ruta de acceso: Ventas > Presupuestos

Cuando un cliente solicita información o quiere valorar una compra, crea un presupuesto con los artículos que le interesan.

1. Pulsa Añadir para crear un nuevo presupuesto.
2. Añade los artículos y cantidades solicitadas.
3. Imprime o envía el presupuesto al cliente para que pueda revisarlo.

Resultado: se genera el presupuesto de cliente y queda pendiente de que el cliente decida si continúa con la compra.

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Paso 2 — Comprobar disponibilidad y continuar la venta¶

Ruta de acceso: Ventas > Presupuestos

Una vez que el cliente acepta el presupuesto, el proceso dependerá de si los artículos están disponibles y de cuándo se vaya a realizar la entrega.

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Paso 3 — Pedir los artículos al proveedor¶

Cuando un artículo se encuentra Sin enviar al proveedor, hay que solicitarlo al proveedor correspondiente.

Ahora trabajas desde: Ventas > Pedidos > Pedidos a proveedor

1. Revisa los artículos y cantidades que vas a pedir.
2. Envía el pedido al proveedor de forma manual, por email o mediante un envío certificado.

Resultado: los artículos solicitados quedan enviados al proveedor.

Estado del pedido: Enviado al proveedor

El siguiente paso será registrar la recepción cuando llegue la mercancía.

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Paso 4 — Recibir la mercancía¶

Ruta de acceso: Compras > Albaranes de proveedor

Cuando recibas la mercancía solicitada al proveedor:

1. Comprueba que los artículos y cantidades recibidos coinciden con lo solicitado.
2. Registra el albarán del proveedor en Simobel.
3. Confirma el albarán para registrar la entrada de los artículos y actualizar el stock.

Resultado: los artículos recibidos quedan disponibles para su entrega al cliente.

Estado del pedido: En almacén

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Paso 5 — Preparar y confirmar la entrega¶

Cuando los artículos se encuentran En almacén, pueden permanecer reservados hasta que llegue el momento de entregarlos al cliente.

Ruta de acceso: Ventas > Pedidos

1. Pulsa el botón Generar Albarán.

Resultado: se genera el albarán de cliente.

Estado del pedido: Albaranado

1. Organiza la entrega y coordina el reparto, porte y montaje, si fuese necesario.

2. Una vez entregada la mercancía al cliente, accede a la pestaña de Albaranes y pulsa Confirmar albarán.

Resultado: la entrega queda registrada.

Estado del pedido: Albaranado y confirmado

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Paso 6 — Facturar la venta¶

Ruta de acceso: Ventas > Pedido > Facturas

Cuando el pedido se encuentra Albaranado y confirmado, la mercancía ya ha sido entregada y solo queda pendiente la facturación.

1. Accede a la pestaña Facturas.
2. Pulsa el botón para facturar el pedido.

Resultado: se genera la factura correspondiente al pedido.

Estado del pedido: Facturado

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¿Y ahora qué?¶